بازار ارزهای دیجیتال بهدلیل نوسانهای سریع، جایی نیست که بتوان بدون برنامه مشخص در آن تصمیم گرفت. یک استراتژی ارز دیجیتال کمک میکند بدانیم چه زمانی برای ورود مناسب است، چه مقدار سرمایه درگیر کنیم و در چه شرایطی از معامله خارج شویم.
انتخاب روش مناسب، از استراتژی خرید ارز دیجیتال و هولد گرفته تا استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال، به هدف، میزان سرمایه و ریسکپذیری ما بستگی دارد.
فهرست مطالب
چرا داشتن استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال واجب است؟
فعالیت بدون برنامه در بازار رمزارزها خیلی زود ما را تحت تاثیر نوسان و هیجان قرار میدهد. استراتژی ارز دیجیتال کمک میکند پیش از ورود، شرایط معامله، میزان سرمایه و نقطه خروج را مشخص کنیم و تصمیمها را بر اساس برنامه بگیریم.
جلوگیری از تصمیمهای هیجانی
وقتی قیمت یک رمزارز سریع بالا میرود، ترس از دست دادن فرصت ممکن است باعث ورود دیرهنگام شود. در زمان افت قیمت هم ترس میتواند به فروش عجولانه منجر شود. داشتن قوانین مشخص کمک میکند هر افزایش یا کاهش قیمت را دلیل کافی برای معامله ندانیم و فقط زمانی وارد شویم که شرایط تعیینشده فراهم باشد.
کنترل بهتر سرمایه
استراتژی فقط درباره پیشبینی قیمت نیست، میزان سرمایهای که وارد هر معامله میکنیم نیز اهمیت دارد. وارد کردن تمام سرمایه به یک موقعیت میتواند حتی در صورت درست بودن تحلیل، ریسک زیادی ایجاد کند.
برای کنترل این ریسک میتوان سرمایه را محدود یا ورود را به چند مرحله تقسیم کرد و از ابتدا میزان زیان قابل قبول را مشخص کرد.
امکان ارزیابی عملکرد
وقتی هر معامله بر اساس یک قانون مشخص انجام شود، بررسی نتیجه آن سادهتر است. میتوانیم ببینیم کدام بخش از روش عملکرد بهتری داشته و کجا نیاز به اصلاح داریم.
برای مثال، اگر در چند معامله بر اساس شکست مقاومت وارد شده باشیم، میتوانیم تعداد معاملات موفق، میانگین سود و زیان و میزان شکستهای کاذب را بررسی کنیم. به این ترتیب، استراتژی از یک ایده کلی به روشی قابل ارزیابی تبدیل میشود.
استراتژی معاملاتی چیست؟
استراتژی معاملاتی مجموعهای از قوانین برای تصمیمگیری درباره خرید و فروش دارایی است. این قوانین میتوانند بر پایه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، رفتار قیمت یا ترکیبی از این روشها باشند. در یک استراتژی کامل باید مشخص باشد چه دارایی را معامله کنیم، چه زمانی وارد شویم، چه مقدار سرمایه اختصاص دهیم و در چه شرایطی از معامله خارج شویم.
بنابراین یک اندیکاتور یا سیگنال خرید بهتنهایی استراتژی محسوب نمیشود، مثلا سیگنال ورود بدون تعیین حجم معامله و نقطه خروج، برنامه کاملی برای معامله نیست.
معرفی انواع استراتژی ارز دیجیتال
استراتژیهای بازار رمزارز را میتوان از چند زاویه دستهبندی کرد. یکی از تقسیمبندیهای مهم، تفاوت میان رویکرد فعال و غیرفعال است. در رویکرد فعال، معاملهگر بهطور مداوم به دنبال فرصتهای ورود و خروج است، در حالی که رویکرد غیرفعال معمولا به نگهداری دارایی یا خرید تدریجی با تعداد معاملات کمتر متکی است. در جدول زیر تصویری کلی از چند روش رایج ارائه شده است:
|
استراتژی |
بازه زمانی معمول | میزان فعالیت | ریسک معمول | نیاز به رصد بازار |
| هولد | بلندمدت | کم | متوسط تا زیاد |
کم |
|
خرید پلهای |
بلندمدت | کم | متوسط | کم |
| معاملات روزانه | کوتاهمدت | زیاد | زیاد |
بسیار زیاد |
|
دنبال کردن روند |
کوتاهمدت تا میانمدت | متوسط | متوسط تا زیاد | متوسط |
| بریکاوت | کوتاهمدت تا میانمدت | متوسط | زیاد |
زیاد |
|
بازگشت روند |
کوتاهمدت | زیاد | زیاد | زیاد |
| آربیتراژ | کوتاهمدت | زیاد | وابسته به شرایط |
زیاد |
استراتژی هولد ارز دیجیتال
هولد یکی از سادهترین روشها از نظر تعداد معاملات است، اما ساده بودن در اجرا به معنای بینیاز بودن از تحلیل نیست. در این روش، سرمایهگذار معمولا داراییهایی را که از نظر او ظرفیت رشد بلندمدت دارند انتخاب میکند و برای مدت طولانیتری نگهداری میکند.
در هولد، توجه اصلی از نوسانهای چندساعته و چندروزه به چشمانداز بلندمدت دارایی منتقل میشود. انتخاب رمزارز، بررسی وضعیت پروژه و تعیین شرایطی که در آن فرض اولیه دیگر معتبر نیست، همچنان اهمیت دارد. بنابراین هولد را نباید با خرید تصادفی یک ارز و فراموش کردن آن یکسان دانست. منابع فایل نیز هولد را روشی معرفی میکنند که در آن انتخاب دارایی و بررسی شرایط خرید پیش از نگهداری بلندمدت اهمیت دارد.
این روش برای افرادی مناسبتر است که زمان کافی برای بررسی مداوم نمودار ندارند و نمیخواهند درگیر معاملات متعدد شوند. در مقابل، نوسانهای شدید بازار میتواند برای هولدرها فشار روانی ایجاد کند و به همین دلیل باید پیش از ورود، تحمل افت قیمت و افق زمانی مشخصی داشته باشند.
استراتژی خرید پلهای یا DCA
در خرید پلهای، سرمایه به جای اینکه در یک نقطه وارد بازار شود، در چند مرحله و در بازههای زمانی مختلف تخصیص داده میشود. هدف اصلی این روش، کاهش وابستگی نتیجه سرمایهگذاری به قیمت یک نقطه ورود است.
برای مثال، به جای اینکه تمام سرمایه موردنظر برای خرید یک دارایی را در یک روز وارد کنیم، میتوانیم مبلغ را به چند بخش تقسیم کنیم و طبق برنامه مشخص در دورههای مختلف خرید انجام دهیم. در این حالت، زمانی که قیمت کاهش پیدا میکند، مقدار بیشتری از دارایی با همان بودجه خریداری میشود و زمانی که قیمت بالاتر است، مقدار کمتری خرید انجام میگیرد.
این روش بهخصوص برای افرادی کاربرد دارد که دید بلندمدت دارند و نمیخواهند تلاش کنند دقیقا پایینترین قیمت بازار را پیدا کنند. البته خرید پلهای به معنی حذف ریسک نیست، اگر دارایی انتخابشده در بلندمدت عملکرد مناسبی نداشته باشد، تقسیم خرید به چند مرحله نیز مشکل اصلی را برطرف نمیکند.
معاملات روزانه
در معاملات روزانه، معاملهگر معمولا موقعیت خود را در همان روز باز و بسته میکند و تلاش دارد از نوسانهای کوتاهمدت قیمت استفاده کند. این روش به دلیل فعالیت بالاتر و نیاز به تصمیمگیری سریع، فشار بیشتری نسبت به روشهای بلندمدت دارد.
معاملهگر روزانه معمولا از نمودار، روند، حمایت و مقاومت، حجم معاملات و ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن موقعیت استفاده میکند. در این روش، صرفا تشخیص جهت بازار کافی نیست، زمانبندی ورود و خروج اهمیت بسیار بالایی دارد. یکی از مشکلات اصلی معاملات روزانه، تعداد زیاد تصمیمهایی است که در طول زمان گرفته میشود. افزایش تعداد معاملات الزاما به معنای افزایش سود نیست و حتی میتواند هزینه معاملات و احتمال اشتباه را بیشتر کند.
استراتژی دنبال کردن روند
در استراتژی روند، به جای تلاش برای پیشبینی سقف و کف بازار، حرکت غالب قیمت شناسایی میشود و معاملهگر تلاش میکند در جهت همان حرکت فعالیت کند.
برای مثال، اگر بازار در حال تشکیل سقفها و کفهای بالاتر باشد، میتوان آن را نشانهای از روند صعودی دانست. در چنین شرایطی، معاملهگر معمولا به دنبال موقعیتی برای ورود در جهت روند میگردد و با مشاهده نشانههای ضعف یا شکست ساختار بازار، از معامله خارج میشود.
این روش برای معاملهگرانی که نمیخواهند برخلاف جریان اصلی بازار فعالیت کنند، قابل استفاده است. منابع بررسیشده نیز معامله بر اساس خط روند را برای معاملهگران تازهکار مناسبتر از روشهای بسیار پیچیده معرفی کردهاند، البته با تأکید بر اینکه ریسک بازار با این روش از بین نمیرود.
استراتژی بریکاوت
بریکاوت زمانی مورد توجه قرار میگیرد که قیمت از یک محدوده مهم مانند مقاومت یا حمایت عبور کند. منطق این روش بر این اساس است که شکست معتبر یک سطح میتواند شروع حرکت جدیدی را رقم بزند. اما هر عبور از یک سطح، شکست معتبر نیست. گاهی قیمت برای مدت کوتاهی از مقاومت عبور میکند و سپس دوباره به محدوده قبلی برمیگردد. این اتفاق را میتوان شکست کاذب دانست و یکی از مهمترین ریسکهای این استراتژی همین مسئله است.
برای کاهش احتمال ورود در شکستهای نامعتبر، معاملهگر باید علاوه بر خود قیمت، رفتار حجم، قدرت حرکت و نحوه تثبیت قیمت در محدوده جدید را نیز بررسی کند.
استراتژی بازگشت روند
در این روش، معاملهگر به دنبال موقعیتی است که روند موجود نشانههایی از پایان یا تغییر جهت نشان دهد. چنین معاملاتی از جمله دشوارترین روشها هستند، زیرا ممکن است چیزی که در ابتدا بازگشت روند به نظر میرسد، صرفا یک اصلاح کوتاهمدت باشد.
برای شناسایی چنین موقعیتهایی میتوان به شرایط بیشخرید و بیشفروش در ابزارهایی مانند RSI و استوکاستیک توجه کرد. همچنین الگوهای بازگشتی کندلی در نزدیکی حمایت و مقاومت میتوانند در کنار سایر شواهد مورد بررسی قرار گیرند. مزیت این روش آن است که در صورت تشخیص درست، امکان ورود در ابتدای یک حرکت جدید وجود دارد. اما خطر آن نیز بسیار جدی است، زیرا اگر روند اصلی ادامه پیدا کند، معاملهای که برخلاف جهت بازار باز شده است میتواند با زیان قابل توجهی مواجه شود. به همین دلیل، این روش به مهارت بالا و مدیریت ریسک سختگیرانه نیاز دارد.
استراتژی آربیتراژ
آربیتراژ بر استفاده از اختلاف قیمت یک دارایی در بازارها یا صرافیهای مختلف استوار است. اگر یک دارایی در یک محل با قیمت پایینتر و در محل دیگری با قیمت بالاتر معامله شود، در شرایط مناسب میتوان از اختلاف ایجادشده استفاده کرد.
با این حال، سود ظاهری این اختلاف قیمت الزاما برابر با سود نهایی معامله نیست. کارمزدها، زمان انتقال دارایی، سرعت تغییر قیمت، نقدشوندگی و محدودیتهای برداشت میتوانند نتیجه را تغییر دهند.
نکاتی که در هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال باید بدانید
داشتن استراتژی بهتنهایی تضمینکننده سود نیست. حتی یک روش مناسب نیز میتواند در صورت اجرای نادرست، مدیریت سرمایه ضعیف یا بیتوجهی به شرایط بازار نتیجه مطلوبی ایجاد نکند.
میزان سرمایه را از ابتدا مشخص کنید
پیش از شروع معامله باید بدانیم چه مقدار از سرمایه برای فعالیت در بازار اختصاص داده شده است. استفاده از پولی که برای هزینههای ضروری زندگی نیاز داریم، فشار روانی معامله را افزایش میدهد و ممکن است باعث تصمیمهای غیرمنطقی شود.
همچنین بهتر است تمام سرمایه معاملاتی را روی یک موقعیت متمرکز نکنیم. تنوعبخشی منطقی میتواند وابستگی نتیجه کل سرمایه به عملکرد یک دارایی را کاهش دهد، هرچند تنوع بیش از حد نیز ممکن است کنترل سبد را دشوار کند.
حد ضرر را پیش از ورود مشخص کنید
حد ضرر باید پیش از انجام معامله تعیین شود، نه زمانی که قیمت در حال سقوط است. اگر تعیین حد ضرر را به بعد موکول کنیم، احتمال دارد هنگام زیان تصمیم را تغییر دهیم و به امید بازگشت قیمت، معامله زیانده را بیش از حد نگه داریم.
محل حد ضرر نیز نباید صرفا بر اساس مقدار دلخواه زیان انتخاب شود. بهتر است با ساختار نمودار و فرضیهای که بر اساس آن وارد معامله شدهایم ارتباط داشته باشد. اگر قیمت به نقطهای برسد که فرض اولیه ما را نقض کند، خروج از معامله منطقیتر از ادامه دادن آن است.
حد سود را از قبل در نظر بگیرید
همانطور که برای زیان باید برنامه داشته باشیم، برای سود نیز لازم است سناریوی خروج مشخص شود. بعضی معاملهگران پس از رسیدن قیمت به سود مناسب، به دلیل طمع منتظر افزایش بیشتر میمانند و در نهایت بخشی از سود خود را از دست میدهند.
میتوان برای معامله هدف قیمتی مشخص کرد یا از روشهای خروج مرحلهای استفاده کرد. در روش دوم، بخشی از موقعیت در سطوح مختلف بسته میشود و بخش دیگر برای ادامه حرکت احتمالی بازار باقی میماند.
نسبت ریسک به بازده را بررسی کنید
پیش از ورود، باید بدانیم در برابر ریسکی که میپذیریم چه میزان بازده بالقوه وجود دارد. اگر فاصله نقطه ورود تا حد ضرر بسیار زیاد باشد اما هدف سود فاصله کمی داشته باشد، معامله ممکن است از نظر نسبت ریسک به بازده جذاب نباشد. این موضوع اهمیت دارد زیرا حتی یک استراتژی ارز دیجیتال با درصد معاملات موفق بالا نیز در صورتی که زیانهای آن بسیار بزرگتر از سودها باشند، میتواند در مجموع ثمره نامطلوبی داشته باشد.
صرفا بر اساس سیگنال معامله نکنید
سیگنال میتواند یک ورودی برای بررسی بازار باشد، اما نباید جایگزین تحلیل و تصمیمگیری شود. معاملهگر باید بداند چرا یک موقعیت مناسب است، چه چیزی میتواند تحلیل را باطل کند و در صورت تغییر شرایط چه اقدامی انجام خواهد داد.
حتی هنگام استفاده از سیگنال ارز دیجیتال نیز لازم است منطق معامله، میزان ریسک و شرایط خروج را خودمان بررسی کنیم. اتکا به تصمیم دیگران بدون درک دلیل معامله، وابستگی زیادی ایجاد میکند و امکان یادگیری از نتایج معاملات را کاهش میدهد.
اطلاعات بازار را از چند زاویه بررسی کنید
برای انتخاب بهترین استراتژی ارز دیجیتال، فقط یک عامل را در نظر نگیریم. تحلیل تکنیکال برای بررسی رفتار قیمت و پیدا کردن نقاط ورود و خروج کاربرد دارد، در حالی که تحلیل بنیادی بیشتر برای ارزیابی وضعیت و ارزش یک پروژه به کار میرود. طبق محتوای مرجع، تحلیل تکنیکال بیشتر در معاملات کوتاهمدت و میانمدت کاربرد دارد و تحلیل بنیادی میتواند برای سرمایهگذاری بلندمدت اهمیت بیشتری داشته باشد.
استراتژی را قبل از سرمایه واقعی آزمایش کنید
پیش از اینکه یک روش را با سرمایه قابل توجه اجرا کنیم، باید عملکرد آن را در شرایط مختلف بازار بررسی کنیم. این بررسی میتواند با دادههای گذشته یا سرمایه بسیار محدود انجام شود. هدف از این کار پیدا کردن یک استراتژی بدون زیان نیست، چنین روشی در بازار واقعی وجود ندارد. هدف این است که نقاط ضعف، تعداد معاملات ناموفق، شرایط نامناسب و میزان افت سرمایه احتمالی را بهتر بشناسیم.
شرایط بازار را نادیده نگیرید
یک استراتژی ممکن است در بازار رونددار عملکرد مناسبی داشته باشد اما در بازار خنثی دستآورد ضعیفتری ایجاد کند. بنابراین نباید تصور کنیم هر روش در تمام شرایط بازار عملکرد یکسانی دارد. برای مثال، استراتژی دنبال کردن روند زمانی که حرکت مشخصی وجود ندارد ممکن است با ورودها و خروجهای ناموفق متعددی روبهرو شود.
در پایان
در این مقاله از نرخ نیوز قهمیدیم که استراتژی ارز دیجیتال قرار نیست آینده بازار را بهطور دقیق پیشبینی کند، هدف آن این است که برای ورود، سرمایه، ریسک و خروج از معامله چارچوب مشخصی داشته باشیم. بهترین استراتژی ارز دیجیتال نیز برای همه یکسان نیست و باید با هدف، تجربه، زمان و میزان ریسکپذیری هر فرد هماهنگ باشد.
پیش از انتخاب یک روش، بهتر است عملکرد آن را بررسی کنیم و بدون برنامه سرمایه قابلتوجهی وارد معامله نشویم. در نهایت، داشتن یک استراتژی مناسب به ما کمک میکند بهجای تصمیمهای هیجانی، معاملات خود را بر اساس قواعد مشخص انجام دهیم.
سوالات متداول
آیا بهترین استراتژی کریپتو برای همه یکسان است؟
خیر. انتخاب روش به هدف، تجربه، سرمایه، زمان آزاد و میزان ریسکپذیری هر فرد بستگی دارد.
چه زمانی باید استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را تغییر داد؟
وقتی شرایط بازار تغییر کند یا بررسی معاملات نشان دهد روش انتخابشده دیگر با اهداف و میزان ریسک ما سازگار نیست، میتوان آن را بازبینی و اصلاح کرد.
آیا استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال نیاز به آزمون دارند؟
بله. بهتر است پیش از استفاده با سرمایه قابلتوجه، عملکرد روش را در شرایط مختلف بازار بررسی کنیم تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.
